大和发表研究报告，其中极智家W(02590)管理层强调，自年初以来订单量一直强劲。尽管今年上半年实施了涨价，但美国订单继续以最快的速度增长，目前占总订单的30%以上。美国市场对销售的贡献不断增加，预计将支撑2026年的毛利率。该行重申“买入”评级，认为极智嘉是全球物流AI领域的最佳选择之一，并维持目标价38港元不变。该公司认为，近期股价走势主要是由于获利了结而非基本面恶化，为投资者提供了有吸引力的风险回报机会。
此外，管理层希望尽快完成与美国一家大型零售商价值3000万美元的海外仓库项目订单。此前，公司还接到了价值100万元的大订单。来自韩国某主要电商平台的金额超过3亿人民币。根据目前的积压情况，管理层有信心在 2026 年保持强劲的收入增长。
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大和：极近
